Changer un contrat de session
Pour les administrateurs uniquement
Si vous avez une synchronisation automatique de vos données avec la plateforme, veuillez faire le changement dans votre ERP
Allez sur la session où se trouve le contrat que vous souhaitez transférer
Allez dans l'onglet Configuration
Allez sur la page Contrats
Sur la ligne du contrat que vous souhaitez transférer, cliquez sur l'icône correspondante
Choisissez la session dans votre arborescence
Confirmez le changement
Transférer le contrat va transférer les temps forts sur la nouvelle session en tentant de faire un rapprochement par les noms, des rapports peuvent être perdus si le processus de suivi n'est pas le même.
Ce guide vous montre comment transférer un contrat d'une session à une autre
Si vous avez une synchronisation automatique de vos données avec la plateforme, veuillez faire le changement dans votre ERP
Allez sur la session où se trouve le contrat que vous souhaitez transférer
Allez dans l'onglet Configuration
Allez sur la page Contrats
Sur la ligne du contrat que vous souhaitez transférer, cliquez sur l'icône correspondante
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Confirmez le changement
Transférer le contrat va transférer les temps forts sur la nouvelle session en tentant de faire un rapprochement par les noms, des rapports peuvent être perdus si le processus de suivi n'est pas le même.
Mis à jour le : 14/08/2024
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