Articles sur : Admins : Gérer la plateforme

Changer un contrat de session

Pour les administrateurs uniquement


Ce guide vous montre comment transférer un contrat d'une session à une autre





Si vous avez une synchronisation automatique de vos données avec la plateforme, veuillez faire le changement dans votre ERP



  1. Allez sur la session où se trouve le contrat que vous souhaitez transférer


  1. Allez dans l'onglet Configuration



Allez dans l'onglet Configuration



  1. Allez sur la page Contrats



Allez sur la page Contrats




  1. Sur la ligne du contrat que vous souhaitez transférer, cliquez sur l'icône correspondante



Cliquez sur l'icône de l'avion




  1. Choisissez la session dans votre arborescence



Choisissez la session dans votre arborescence




  1. Confirmez le changement


Transférer le contrat va transférer les temps forts sur la nouvelle session en tentant de faire un rapprochement par les noms, des rapports peuvent être perdus si le processus de suivi n'est pas le même.



Cliquez sur Ok



Mis à jour le : 14/08/2024

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