Articles sur : Admins : Gérer la plateforme

Changer un contrat de session

Pour les administrateurs uniquement

Ce guide vous montre comment transférer un contrat d'une session à une autre

Si vous avez une synchronisation automatique de vos données avec la plateforme, veuillez faire le changement dans votre ERP

Allez sur la session où se trouve le contrat que vous souhaitez transférer

Allez dans l'onglet Configuration

Allez dans l'onglet Configuration

Allez sur la page Contrats

Allez sur la page Contrats

Sur la ligne du contrat que vous souhaitez transférer, cliquez sur l'icône correspondante

Cliquez sur l'icône de l'avion

Choisissez la session dans votre arborescence

Choisissez la session dans votre arborescence

Confirmez le changement

Transférer le contrat va transférer les temps forts sur la nouvelle session en tentant de faire un rapprochement par les noms, des rapports peuvent être perdus si le processus de suivi n'est pas le même.

Cliquez sur Ok

Mis à jour le : 14/08/2024

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